一名針對小女孩作案的連環殺手(Peter Lorre 飾)出沒,城中人心惶惶。警察全體出動,頻繁突擊檢查。黑幫首領(Gustaf Gründgens 飾)因生意受到嚴重影響,決定利用乞丐的隱蔽性布下天羅地網。賣氣球的盲丐(Georg John 飾)通過《在妖王宮中》的口哨聲辨出了殺手,他的同伙(Carl Balhaus 飾)趁機將“M?rder”的首字母“M”標記在其背上。雖然警方鎖定了殺手的住處,但殺手被乞丐圍困于商業大廈,成了甕中之鱉。深夜,在黑幫私設的法庭上,殺手會為自己作出怎樣的辯護?
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